Il est impératif de suivre scrupuleuement des règles précises pour performer et éviter la perte de son capital.
Le trading à succès c'est adopter des comportements et méthodes indispensables pour trier profit régulièrement des opportunités qu'offre les marchés.
Quel que soit votre façon de trader, avec des fournisseurs de signaux ou par vous même, vous devez absolument respecter ces règles.
Si vous souhaitez exercer cette activité par vous même, vous devez maîtriser parfaitement l'analyse technique mais aussi respecter scrupuleusement le money management et le risk/reward.
Le trading consiste à acheter et vendre des actifs financiers (actions, forex, cryptos, indices) afin de générer un profit. Il repose sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale et une bonne gestion des risques.
Le trading attire de nombreuses personnes car il offre plusieurs avantages :
Forex (Foreign Exchange) : Le marché des devises, l’un des plus liquides et volatils.
Actions : Investissement dans des entreprises cotées en bourse.
Cryptomonnaies : Actifs numériques comme Bitcoin et Ethereum.
Indices boursiers : Regroupement d’actions représentant un marché (ex : S&P 500, CAC 40).
Matières Premières : Or, pétrole, argent, etc.
Scalping : Trading à très court terme sur quelques secondes/minutes.
Day-trading : Positions ouvertes et fermées dans la journée.
Swing Trading : Positions maintenues de quelques jours à quelques semaines.
Investissement Long Terme : Conservation des actifs sur plusieurs mois/années.
Analyse Technique : Etude des graphiques et des indicateurs pour prévoir les mouvements futurs.
Analyse Fondamentale : Prise en compte des événements économiques et financiers.
Gestion du Risque : Utilisation des ordres stop de protection (stop-loss), money management, Risk/reward et gestion des émotions.
Quel que soit votre façon de trader, avec des fournisseurs de signaux ou par vous même, vous devez absolument respecter ces règles.
Le money management est essentiel pour assurer la durabilité en trading. Une mauvaise gestion du capital peut rapidement mener à des pertes conséquentes, même avec une bonne stratégie de trading.
Ne jamais risquer plus de 1-2% du capital total par trade : Cela permet d’éviter des pertes importantes en cas de mauvaise série. (Avec de l’expérience, le taux de trades gagnants étant plus élevé, il est possible d’exposer jusqu’à 3% du capital. Cela correspond à une perte maximum acceptable de 30€ par trade pour un compte de 1000€)
Utilisation du stop-loss : Fixer un stop-loss sur chaque trade pour limiter les pertes potentielles en cas de retournement du marché.
Gestion de l’effet de levier : Un levier trop élevé augmente le risque de liquidation rapide car le stop-loss peut être vite atteint si trop proche du point d’entrée.
Exemple 1 : Gestion de la Taille de Position
Si vous avez un capital de 10 000€ et que vous appliquez une règle de risque de 2% par trade, vous ne devez pas perdre plus de 200€ par trade. Si votre stop-loss est de 50 pips, alors vous devez ajuster votre taille de position pour que la perte maximale ne dépasse pas 200€.
Exemple 2 : Impact d’un mauvais money management
Calculateur de risque : Des outils en ligne permettent de calculer la taille optimale des positions. Il est également possible de s’en créer un avec un simple tableur.
Journaling : Notez chaque trade pour analyser vos performances et ajuster la stratégie.
Règle des 3 pertes consécutives : Après 3 pertes de suite, arrêter le trading pour analyser ses erreurs et reprendre le lendemain ou plus tard.
Le ratio Risk/Reward (R:R) est un indicateur qui mesure le rapport entre le risque pris sur un trade et le gain potentiel attendu. Il permet d’évaluer si une stratégie de trading est rentable sur le long terme. Un bon ratio Risk/Reward améliore les chances de succès en maintenant une gestion rigoureuse du risque.
1:2 signifie que pour chaque euro risqué, vous en attendez 2.
Plus le ratio est élevé, plus la stratégie est rentable à long terme à condition que vos take profits (objectifs de gains) ne soient pas inaténiables, ce qui aurait pour effet de faire baisser sensiblement votre taux de réussite.
Dans une actif qui cote 100€.
Avec un risk/reward de 1:3, même si vous perdez 2 trades sur 3 vous êtes toujours gagnant.
Entrée à 80€ avec un stop-loss à 70€ (Risque de perte maximum 10€).
Take Profit (prise de bénéfice) fixé à 85€ (5€ de gain potentiel).
Ratio R:R = 2:1
Avec un risk/reward de 2:1, même si vous gagnez 1 trade sur 2 vous perdez de l’argent.
Avec un risk/reward de 1:3 notre take profit est fixé à 90€ (90€ de gain potentiel par trade gagnant).
Il est donc important de trouver des signaux de trading suffisamment qualitatifs afin de vous assurer que le cours arrivera à atteindre les objectif découlant du meilleur risk/reward possible.
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*Les services et informations de TradingLab, disponibles sur nos plateformes, sont fournis à des fins éducatives et informatives uniquement. Nous ne gérons pas de portefeuilles clients et proposons des idées non personnalisées. Le trading comporte des risques importants, y compris la perte totale ou partielle de votre investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Consultez un conseiller financier indépendant avant toute décision d’investissement. TradingLab n’est pas responsable des pertes ou dommages liés à l’utilisation de nos informations. Veuillez noter que vous n’avez l’objet d’aucun démarchage par TradingLab pour l’utilisation de nos services ou informations. Vos décisions d’investissement sont prises de votre propre initiative, en tenant compte de votre situation financière, vos objectifs et votre tolérance au risque.
L’analyse technique est une approche utilisée par les traders pour prévoir les mouvements futurs des prix en se basant sur l’historique des prix et des volumes. Contrairement à l’analyse fondamentale, qui étudie les aspects économiques et financiers d’un actif, l’analyse technique repose uniquement sur des graphiques et des indicateurs.
Identification des tendances du marché : permet de suivre la direction générale du prix.
Détection des niveaux clés (supports et résistances) : aide à prévoir les points d’entrée et de sortie.
Aide à la prise de décision pour l’entrée et la sortie des positions : en s’appuyant sur des indicateurs et des figures chartistes.
Applicable à tous les marchés financiers : fonctionne sur les actions, le forex, les cryptomonnaies, les indices et les matières premières.
La théorie de Dow repose sur plusieurs principes fondamentaux :
Le marché prend tout en compte : les prix intègrent toutes les informations disponibles.
Les prix évoluent selon des tendances : haussière, baissière ou latérale.
Une tendance reste en place jusqu’à ce qu’un signal de retournement apparaisse.
Les tendances ont trois phases : accumulation, participation et distribution.
Les volumes confirment les tendances : une hausse des volumes renforce la validité d’un mouvement.
Les moyennes historiques sont utiles : les données passées peuvent aider à anticiper l’avenir.
Tendances :
Haussière : suite de sommets et de creux de plus en plus hauts.
Baissière : suite de sommets et de creux de plus en plus bas.
Latérale : oscillation des prix entre un support et une résistance.
Supports et résistances :
Support : niveau où la pression acheteuse est suffisamment forte pour stopper une baisse.
Résistance : niveau où la pression vendeuse est suffisamment forte pour stopper une hausse.
Volumes : indiquent la force d’un mouvement. Plus les volumes sont élevés, plus le mouvement a de chances de se poursuivre.
Moyenne mobile simple (SMA) : somme des prix sur une période donnée divisée par le nombre de périodes.
Moyenne mobile exponentielle (EMA) : donne plus de poids aux prix récents pour réagir plus rapidement aux changements de tendance.
RSI (Relative Strength Index) :
Indique si un actif est en surachat (au-dessus de 70) ou en survente (en dessous de 30).
MACD (Moving Average Convergence Divergence) :
Compare deux moyennes mobiles pour identifier les changements de tendance. De plus, l’utilisation des divergences entre le prix et le RSI ou le MACD permet de détecter des inversions potentielles. Une divergence haussière se produit lorsque le prix atteint un nouveau plus bas tandis que l’indicateur affiche un plus haut, signalant un affaiblissement de la tendance baissière. À l’inverse, une divergence baissière survient lorsque le prix atteint un sommet plus haut, mais que l’indicateur montre un sommet plus bas, indiquant un potentiel retournement baissier.
Bandes de Bollinger :
Comprend une bande supérieure, une bande inférieure et une moyenne mobile.
Plus les bandes sont éloignées, plus la volatilité est élevée.
ATR (Average True Range) :
Mesure l’amplitude moyenne des mouvements de prix pour déterminer la volatilité.
Les chandeliers japonais sont une méthode de représentation graphique des prix qui offre des indications sur la psychologie du marché. Chaque chandelier affiche quatre éléments clés :
Ouverture : le prix au début de la période.
Clôture : le prix à la fin de la période.
Plus haut : le prix maximal atteint durant la période.
Plus bas : le prix minimal atteint durant la période.
Un chandelier peut être haussier (corps plein ou vert) lorsque la clôture est supérieure à l’ouverture, ou baissier (corps creux ou rouge) lorsque la clôture est inférieure à l’ouverture.
Les figures en chandeliers permettent d’anticiper les retournements ou la continuité des tendances.
Marteau et Marteau inversé : indiquent une possible inversion haussière après une tendance baissière.
Étoile du matin et Étoile du soir : signalent un retournement haussier ou baissier.
Englobante haussière et baissière : montrent un fort changement de sentiment du marché.
Doji : reflète une indécision et peut précéder un retournement de tendance.
Trois soldats blancs et Trois corbeaux noirs : signalent la poursuite d’une tendance haussière ou baissière.
Harami haussier et baissier : indiquent une possible pause dans la tendance avant sa reprise.
Drapeaux et fanions : indiquent une courte pause dans une tendance avant reprise.
Triangles symétriques et ascendants : signalent une consolidation avant un breakout.
Épaule-Tête-Épaule (ETE) : indique un renversement baissier après une tendance haussière.
Double sommet et double creux :
Double sommet : formation baissière signalant une inversion de tendance.
Double creux : formation haussière signalant une reprise de la tendance.
Entrée sur une cassure de résistance ou de support.
Confirmation avec des volumes élevés et une clôture au-dessus/en dessous du niveau clé.
Utilisation de figures chartistes et d’indicateurs comme le RSI pour détecter un affaiblissement de tendance.
Suivre la tendance dominante en utilisant des moyennes mobiles et des niveaux de support/résistance.
L’analyse technique est un outil puissant pour les traders, mais elle doit être combinée avec une bonne gestion des risques et un money management strict. Il est recommandé de tester ses stratégies sur un compte démo avant de les appliquer sur un compte réel.
Points Clés :
Comprendre les bases de l’analyse technique.
Utiliser des indicateurs et des figures chartistes pour guider ses décisions.
Adopter une gestion des risques rigoureuse pour maximiser la rentabilité.
Ces conseils fournissent une base en analyse technique. Pour aller plus loin, il est conseillé de pratiquer régulièrement, d’élaborer des stratégies qui ont un bon taux de réussiste, les coupler au money management ainsi qu’au risk/reward et analyser ses erreurs afin d’affiner ses stratégies avec le temps.
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